La entidad también reabrió sus bonos internacionales con vencimiento al 2023
Fondo Mivivienda emitió bonos corporativos locales por S/.1,500 millones a un plazo de siete años. La colocación fue demandada en mayoría por inversionistas institucionales, a una tasa de interés fija de 7%, con pagos semianuales.
Entre los demandantes de los papeles de deuda figuran las AFP (26% del total adjudicado), entidades del Estado (7.2%) y compañías de seguro (1.6%). La demanda total alcanzó los S/.2,280 millones, es decir 1.52x veces lo colocado. El agente colocador fue Scotia Bolsa.
Esta emisión corporativa es una de las más grandes realizadas desde el 2010. Sólo el año pasado se colocaron en total S/.6,440 millones, por lo que ésta representa el 25.4% del total del 2016.
Al mismo tiempo, el Fondo Mivivienda reabrió su bono corporativo internacional con vencimiento al 2023, al emitir US$150 millones adicionales. Con esto, el monto total del principal del bono ascendió a US$650 millones. Estos instrumentos de deuda poseen una tasa de interés de 3.5%.
FUENTE:
- Semana Económica
Por: SyF – Ingeniería para la Gestión, Lima 11 de febrero del 2017
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